La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) a finalisé avec succès un nouveau prêt syndiqué à deux tranches sur trois ans, d’un montant total équivalent à 2 milliards de dollars américains (soit 1,73 milliard de dollars américains pour la tranche A et 228 millions d’euros pour la tranche B). Les fonds, levés le 9 mars 2026, serviront à Afreximbank à refinancer ses prêts existants et à financer ses besoins généraux.
Lancé initialement pour un montant équivalent à 1,5 milliard de dollars américains, le programme a suscité un vif intérêt auprès des investisseurs, enregistrant une sursouscription importante avec des engagements totaux équivalents à 2,36 milliards de dollars américains. Les prêteurs ont toutefois réduit leur participation à un montant final équivalent à 2 milliards de dollars américains.
Commentant cette transaction, Chandi Mwenebungu, directrice générale de la trésorerie et des marchés et trésorière du groupe Afreximbank, a déclaré :
« Cette opération représente le plus important emprunt syndiqué jamais contracté par Afreximbank. Elle témoigne clairement de la confiance des investisseurs internationaux dans la solvabilité de la Banque. Cela confirme, de toute évidence, l’accès solide et incontestable de la Banque aux marchés internationaux. »
L’opération a réuni 31 prêteurs géographiquement diversifiés, originaires d’Europe, du Moyen-Orient, d’Asie et d’Afrique.
Mashreqbank PSC, MUFG Bank, Ltd. et Standard Chartered Bank ont agi en qualité de coordinateurs globaux conjoints, d’arrangeurs principaux mandatés initiaux et de teneurs de livre pour cette opération. Standard Chartered Bank a également agi en qualité d’agent de documentation et d’agent de l’opération.
