La société minière canadienne Asante Gold Corporation consolide ses activités au Ghana avec la levée de 173 millions de dollars américains dans le cadre d’un placement privé entièrement souscrit, destiné à soutenir les opérations des mines de Bibiani et de Chirano, et à assainir sa situation financière.
L’opération, réalisée sous forme de reçus de souscription au prix unitaire de 1,06 dollar, a permis de mobiliser 163,3 millions de dollars. Le placement a été conduit par BMO Marchés des capitaux, aux côtés de Clarus Securities Inc. et Jett Capital Advisors LLC. Une commission de 5,5 % a été versée aux preneurs fermes, à l’exception des souscriptions provenant d’investisseurs stratégiques désignés par la direction.
Cependant, les fonds levés resteront sous séquestre jusqu’à la mise en place d’un financement global de 275 millions de dollars, incluant une facilité de crédit de premier rang de 150 millions USD, un crédit subordonné de 125 millions USD et un accord de flux aurifère de 50 millions USD. En cas d’échec à réunir cette enveloppe d’ici au 31 décembre 2025, les fonds seront restitués aux investisseurs.
Ce plan de financement repose sur deux partenaires clés : Appian Capital Advisory, qui injectera 175 millions USD, et Rand Merchant Bank (filiale de FirstRand Bank), qui apportera 170 millions USD sous forme de dette et de garanties.
Dans le même temps, Asante s’emploie à régler ses engagements envers Kinross Gold Corporation, ancien propriétaire de la mine de Chirano. Une proposition de paiement en espèces de 53 millions USD, complétée par une prise de participation portant Kinross à 9,9 % du capital d’Asante, est sur la table. D’autres instruments financiers, comme une débenture convertible et un billet différé, viendront solder le solde.
Fort de ce nouveau souffle financier, Asante a annulé la troisième tranche de 40 millions USD d’un précédent placement privé non intermédiaire. Cette réorientation illustre la volonté de la société de privilégier des sources de financement structurées et institutionnelles.
Par Amhed Coulibaly
