Lilium Capital Group de l’homme d’affaires Simon Tiemtoré confirme sa capacité à structurer et à exécuter des opérations financières de dimension internationale avec un mandat de 1 milliard de dollars dans le cadre du financement de Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals. Déjà 600 millions de dollars ont été financés dans le cadre du placement privé de la raffinerie, tandis que 400 millions de dollars sont destinés à accompagner sa prochaine introduction en bourse. Une opération qui positionne le groupe financier africain au cœur de l’une des plus importantes transactions industrielles du continent.
À travers cette opération, Lilium Capital Group démontre sa capacité à mobiliser des capitaux importants pour accompagner les grandes entreprises africaines dans leurs stratégies de développement et d’accès aux marchés de capitaux internationaux.
Le groupe a été mandaté, aux côtés de Marob Strategies and Consulting DIFC Ltd, par Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals FZE (DPRP) en qualité de co-conseiller financier et d’agent de structuration pour Global Africa. Le mandat porte sur un montant global de 1 milliard de dollars.
Une première composante de 600 millions de dollars a déjà été financée dans le cadre du placement privé de DPRP, à travers Pan-African Refinery Investment SPV, une entité de Lilium Capital Group. Les 400 millions de dollars supplémentaires doivent accompagner l’introduction en bourse envisagée de la raffinerie, pour laquelle Lilium Capital Group est également mandaté.
600 millions de dollars déjà exécutés
Le financement déjà réalisé de 600 millions de dollars constitue une illustration concrète de la capacité d’exécution de Lilium Capital Group.
Au-delà de la taille du mandat, l’opération met en évidence la capacité du groupe à intervenir sur des transactions complexes, à structurer des solutions de financement et à mobiliser des capitaux à grande échelle pour des actifs stratégiques.
La deuxième composante du mandat porte sur 400 millions de dollars destinés à soutenir l’introduction en bourse envisagée de DPRP. Avec cette opération, le mandat confié à Lilium Capital Group atteint ainsi 1 milliard de dollars, couvrant à la fois le placement privé et l’IPO.
Cette intervention place le groupe au cœur du financement d’un actif industriel majeur pour l’Afrique.
Aliko Dangote salue une opération importante pour les marchés africains
Le président-directeur général de Dangote Industries Limited, Alhaji Aliko Dangote, considère la réussite du placement privé comme un signal fort pour la raffinerie et pour les marchés de capitaux africains.
« Il s’agit d’un jalon important pour DPRP et pour les marchés de capitaux africains. La finalisation réussie du placement privé, conjuguée à l’engagement de prise ferme de 400 millions de dollars fourni par Pan-African Refinery Investment SPV en soutien à l’IPO envisagée, témoigne de la confiance accordée au rôle stratégique de la raffinerie. »
Le patron du groupe Dangote souligne également la contribution de Marob Strategies et de Lilium Capital à l’élargissement de la participation des investisseurs.
« Le travail réalisé par Marob Strategies et Lilium Capital a également créé une plateforme permettant une participation plus large des fonds souverains africains et caribéens, des gouvernements et des investisseurs institutionnels à travers Global Africa. »
Cette reconnaissance du promoteur de la raffinerie vient renforcer la portée stratégique du mandat confié aux deux conseillers financiers.
Benedict Okey Oramah : une opération qui ouvre la voie à d’autres transactions
Pour le professeur Benedict Okey Oramah, président de Marob Strategies and Consulting DIFC Ltd, l’opération illustre l’appétit croissant des investisseurs pour les grandes transactions africaines.
« En tant que président, je suis très fier du travail accompli par l’équipe dirigeante de Marob Strategies pour mener cette opération à son terme. Marob Strategies se concentre désormais sur une distribution rigoureuse à travers Global Africa et engage des discussions avec des fonds souverains, des gouvernements, des investisseurs institutionnels et d’autres investisseurs éligibles. »
Il souligne la portée de l’intérêt suscité par l’opération auprès des investisseurs.
« Le niveau d’intérêt confirme l’appétit pour des opérations de marchés de capitaux pilotées par des acteurs africains, qui offrent aux investisseurs un accès à des actifs transformateurs sur le continent. Le succès de cette opération ouvre la voie à de nombreuses autres transactions de ce type à l’avenir. »
Simon Tiemtoré : « mobiliser des capitaux pour des projets transformateurs »
Pour Simon Tiemtoré, président de Lilium Capital Group, l’opération Dangote illustre directement la vocation du groupe : connecter les grandes opportunités africaines aux investisseurs institutionnels et aux marchés internationaux.
« Ce mandat traduit l’engagement de Lilium Capital à mettre en relation des opportunités africaines de premier plan avec des investisseurs institutionnels à travers Global Africa et les marchés internationaux. »
Le président de Lilium Capital met également en avant l’impact économique de cette mobilisation de capitaux.
« En mobilisant des capitaux à long terme pour des actifs stratégiques tels que la raffinerie de pétrole Dangote, nous contribuons à soutenir l’industrialisation, à renforcer les marchés de capitaux et à favoriser une croissance économique durable à travers le continent. »
Et de poursuivre :
« Nous sommes fiers d’accompagner DPRP dans cette opération majeure et nous nous réjouissons de mobiliser des capitaux pour d’autres projets transformateurs créateurs de valeur durable pour l’Afrique. »
Une vitrine pour le savoir-faire financier africain
L’opération Dangote intervient alors que les besoins de financement des grandes infrastructures et des projets industriels africains se chiffrent en dizaines de milliards de dollars. Elle illustre parallèlement la montée en puissance d’acteurs financiers africains capables de participer à des opérations d’envergure mondiale.
Pour Lilium Capital Group, le financement de 600 millions de dollars déjà réalisé et le mandat global de 1 milliard de dollars constituent ainsi une vitrine de son savoir-faire en matière de structuration, de mobilisation de capitaux et d’exécution de transactions complexes.
La raffinerie Dangote représente en effet un actif stratégique pour l’Afrique. Sa capacité à approvisionner le marché nigérian et les marchés régionaux contribue aux objectifs de sécurité énergétique, de substitution aux importations et d’industrialisation du continent.
À travers son intervention, Lilium Capital Group se positionne ainsi comme un acteur capable de connecter des actifs africains stratégiques à des capitaux institutionnels de long terme, tout en accompagnant les entreprises du continent dans des opérations financières de grande ampleur.
Par Drissa Ouattara
