La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) confirme son rôle stratégique sur les marchés de capitaux africains. En effet, elle est intervenue en qualité de co-chef de file dans la réouverture réussie de l’euro-obligation à échéance 2029 d’Ecobank Transnational Incorporated (ETI), pour un montant de 125 millions de dollars, soit plus de 60 milliards de FCFA. Cette opération complète une émission précédente de 400 millions de dollars, soit plus de 200 milliards de FCFA, réalisée en octobre 2024 dans le cadre d’une opération exclusivement réservée aux investisseurs du marché Reg S, avec un coupon de 10,125 % et cotée à la Bourse de Londres.
Cette initiative, orchestrée par le département « Conseil et Marchés de Capitaux » d’Afreximbank, illustre l’expertise croissante de l’institution panafricaine dans les financements structurés. L’opération a suscité un vif intérêt sur les marchés, enregistrant une sursouscription à deux reprises. Ce dynamisme s’est traduit par un carnet d’ordres particulièrement diversifié, attirant des investisseurs de premier plan, notamment des banques commerciales, des institutions de financement du développement ainsi que des gestionnaires d’actifs, issus d’Afrique, d’Europe, du Royaume-Uni et du Moyen-Orient. Ce contexte favorable a permis à ETI de fixer un rendement de réémission à 9,375 %, soit un resserrement significatif de 100 points de base par rapport au rendement initial. Un signal fort de la confiance des investisseurs dans la solidité du crédit du groupe bancaire panafricain.
Les fonds levés serviront au financement général des activités d’ETI, y compris au refinancement de dettes arrivant à échéance, contribuant ainsi à optimiser la structure bilancielle du groupe. Présente dans 35 pays africains et forte d’un portefeuille de plus de 32 millions de clients, ETI continue de s’imposer comme un acteur majeur du paysage bancaire du continent, avec une solide expérience sur les marchés internationaux de capitaux.
Par Léon Yougbaré
