Asante Gold Corporation, à travers un communiqué en date du mardi 6 janvier 2026, a annoncé avoir sécurisé une nouvelle enveloppe financière d’envergure, renforçant sa capacité d’investissement sur ses actifs aurifères au Ghana. La société canadienne a en effet informé de la finalisation d’un placement privé par voie de prise ferme d’un montant brut de 179,4 millions de dollars canadiens, matérialisé par l’émission de 112,125 millions d’actions ordinaires au prix unitaire de 1,60 dollar canadien.
L’opération inclut l’exercice intégral de l’option accordée aux preneurs fermes et s’inscrit dans un contexte de besoins accrus de financement pour l’optimisation et l’expansion de ses mines de Bibiani et de Chirano.
Le communiqué précise que l’émission a été conduite sous la houlette d’un syndicat de preneurs fermes, lesquels ont perçu une commission d’environ 9,85 millions de dollars canadiens, correspondant à 5,5% du montant total levé, à l’exception des souscriptions issues de la « Liste du président ».
Parallèlement à cette levée, Asante a confirmé un placement privé sans intermédiaire au bénéfice de son président exécutif, Malik Easah, portant sur 8,625 millions d’actions supplémentaires pour 13,8 millions de dollars canadiens. La clôture de cette opération est prévue d’ici la fin janvier 2026, sous réserve du feu vert réglementaire. La participation de certains initiés dans le placement par prise ferme s’effectue dans le cadre réglementaire du Règlement 61-101, avec les exemptions usuelles liées à la matérialité relative.
La société précise que les titres émis ne sont pas enregistrés aux États-Unis et ne peuvent être offerts sur le marché américain en l’absence d’un enregistrement conforme ou d’une exemption applicable, conformément au Securities Act de 1933.
En complément de ce refinancement en capital, Asante a également procédé à l’activation de la clause d’extension de son prêt à terme senior. Les engagements des prêteurs ont été majorés de 30 millions de dollars américains pour atteindre un total de 150 millions, avec un apport additionnel assuré par GCB Bank Plc. Cette extension, effective au 31 décembre 2025, renforce la flexibilité financière du groupe pour soutenir sa trajectoire de croissance et sécuriser ses investissements miniers stratégiques.
Par Léon Yougbaré
