Africa Finance Corporation (AFC), l’un des principaux bailleurs de solutions d’infrastructure sur le continent, a réalisé une nouvelle prouesse financière en bouclant un prêt syndiqué record de 1,5 milliard de dollars US. Cette opération, la plus importante de son histoire, marque une étape majeure dans la capacité de l’institution à mobiliser des capitaux internationaux pour le financement du développement africain.
Initialement prévue à 1,3 milliard de dollars, cette facilité triennale a suscité un vif engouement sur les marchés financiers, attirant un large éventail de prêteurs venus du Moyen-Orient, d’Afrique, d’Asie et d’Europe. Parmi les nouveaux entrants figurent notamment Bank of Communications, Burgan Bank, Export Development Bank of Egypt et Hua Nan Bank. Ce succès témoigne, selon les observateurs, du fort intérêt des investisseurs mondiaux pour les perspectives de croissance du secteur des infrastructures africaines.
Les fonds levés seront destinés aux besoins généraux de l’entreprise, tout en renforçant la position d’AFC comme acteur stratégique de la transformation économique du continent. L’institution, qui bénéficie d’un profil de crédit solide, a par ailleurs obtenu des conditions plus avantageuses que lors de sa précédente levée de fonds, un prêt syndiqué de 1,16 milliard de dollars conclu en 2024.
Cette opération a été coordonnée par un consortium d’institutions financières internationales de premier plan. Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Commerzbank AG et Standard Chartered Bank ont assuré le rôle de coordinateurs mondiaux et premiers arrangeurs principaux. D’autres acteurs majeurs tels que Bank of China, First Abu Dhabi Bank, Mashreqbank, MUFG Bank, FirstRand Bank, State Bank of India, Standard Bank of South Africa, Société Générale et Sumitomo Mitsui Banking Corporation ont participé à la syndication en tant qu’arrangeurs principaux et teneurs de livre.
« Cette transaction historique renforce la position de l’AFC en tant qu’institution de confiance sur les marchés de capitaux mondiaux et démontre notre capacité à mobiliser des capitaux à grande échelle pour l’Afrique », a déclaré Banji Fehintola, membre du conseil d’administration et responsable des services financiers de l’AFC. Il a ajouté que ce succès « accélère notre mission de stimuler l’industrialisation et de libérer le plein potentiel économique du continent ».
Au cours de l’année 2025, l’AFC a poursuivi la diversification de ses sources de financement, combinant les apports d’institutions de financement du développement, de prêteurs bilatéraux et de banques commerciales. L’organisation a notamment contracté une facilité de prêt à terme liée au développement durable de 937,5 millions d’AED (environ 161 milliards FCFA), renforçant ses partenariats financiers avec les Émirats arabes unis.
Par Drissa Ouattara
